Леди «М» знакомится однажды вечером с испанским живописцем, который видел её в шоу группе «Леди М» и хочет познакомиться с ней поближе. Они гуляют в Париже, а затем живописец Диего возвращается к себе в Каталонию. В леди «М» пробуждается неожиданно страсть, и она едет за ним в Испанию. Она была очень удивлена, когда узнала, что он имеет черную жену и ребёнка. Но она согласна жить втроем и приглашает их в Париж.