Призы – Лучший фильм на Берлинале 2005, Приз ФИПРЕССИ 2005, приз зрителей на фестивале в Лондоне. Пабло - известный аргентинский поэт-гомосексуалист, больной СПИДом. Он решает завести дневник и записывать в него все детали борьбы с болезнью и поиска единственной последней любви. Но поиски в барах и гей-клубах не приносят удовлетворения - остается лишь анонимный секс в порно-кинотеатрах или редкие встречи с поклонниками кожи и БДСМ - ролевых игр с доминированием и подчинением. Неожиданно для Пабло, именно садомазохисты помогают ему понять жизнь во всей ее полноте