Однажды красивый дворянин, путешествуя к дому на лошади, встречает на пути бредущего в никуда 16-летнего красивого парня Франка. Он приглашает его в дом, где ему дают приют. Однажды Франк провинился и его наказывают розгами , и тут дворянин понимает , что Франк это девушка. Он влюбляется в нее и дальше пытается узнать ее непростую историю. Famed French TV game show hostess Sophie Favie - in one of her earliest and most revealing roles - stars in this boldly sexy epic about a cross-dressing teenage orphan named 'Frank' (Jennifer Inch of Screwballs) who is adopted by a handsome nobleman (Christopher Pearson) with his own strange urges. But when the sultry virgin's gender-bend is revealed, her deflowering unleashes a shocking torrent of voyeurism, violation, sadism and submission that will blur the line between pleasure and pain forever!