Специальный приз жюри в Венеции, приз ФИПРЕССИ (международной критики). - Бабби (Хоуп) - это не мальчик, а мужчина лет тридцати пяти, но с умственным развитием ребенка. Всю свою жизнь просидел он под замком в доме у своей безумной, помешанной на религии мамаши (Бенито) регулярно использовавшей сынка для секса. На улицу она выходила только в противогазе, утверждая, что там нечем дышать и Бабби обязательно задохнется. Он сидел смирно на стуле весь день, пока мама была на работе. Бедняга мочился прямо в штаны. Тогда его называли плохим мальчиком, но Бабби не обижался на маму, принимая от нее все. Доведенный до отчаяния, он обматывает пьяным родителям головы целлофаном и душит их. После того как кончается еда, он выходит на улицу. Обладая редким даром подражания, он, как губка, впитывает в себя все. Его общение с обыкновенными людьми, чьи жесты, язык и интонации он воспроизводит, заснято тридцатью операторами. Случай сводит Бабби с рок-музыкантами, играющими по барам. Группа становится невероятно популярной.