Уникальное погружение в мир 60-х годов. Тут и "рассерженные молодые", и адепты рок-культуры, тут и противостояние различных молодежных групп и сект. Вся причудливая социально-музыкальная палитра той эпохи преподносится через восприятие подростка и его личную драму. В основу фильма положена идея одноименного музыкального альбома британской группы "Кто" ("The Who"). Первая роль в кино Стинга. Двадцатилетний Джим беззаботно проводит время с такими же друзьями, как он сам, называющими себя «модами» в отличие от «рокеров», с которыми у них настоящая война. Познакомившись однажды с девушкой Стефани и отправившись с ней на уик-энд в Брайтон, где должна состояться большая «тусовка» всех «модов», Джим участвует в потасовке с «рокерами» и попадает в тюрьму, но гордится тем, что оказывается вместе со знаменитым «Тузом» (его как раз и играет дебютировавший в кино певец Стинг, тогда еще выступавший в составе Police). Но возвращение через несколько дней в родной город не сулит ничего хорошего — Джим уволен с работы, его покинула Стефани, и родители не дают покоя. От отчаяния парень вновь едет в опустевший, как бы затаившийся Брайтон — и это приносит новое разочарование.