Югославия на исходе коммунизма накануне трагедии. 10-летний Никола живёт со своими молодыми родителями и больной сестрой. Пока папа учит музыке, а мама ищет себя, он предоставлен самому себе и обретает тепло и понимание в компании одиноких стариков, для которых его мать покупает продукты. Но старики начинают уходить из жизни и также исчезать из жизни Николы, который как бы зависает между взрослением и миром своих фантазий. Призы: МКФ в Сан Франциско 1993 - Приз зрительских симпатий Горану Паскалевичу; Веницианский МКФ 1992 - Приз зрительских симпатий Горану Паскалевичу.