Еще одна экранизация Стругацких, весьма оригинальная и близкая им по духу. История Малыша — «космического Маугли», — человеческого ребенка, воспитанного таинственной инопланетной расой… История космонавтов, пытающихся через Малыша войти в контакт с его «воспитателями»…Одна из самых поэтичных — и самых увлекательных повестей братьев Стругацких… Этот фильм - рассказ группы астронавтов, исследующий планеты в поиске пригодных условий для будущих жителей Земли. На одной из планет они находят потерпевший аварию корабль, члены экипажа которого погибли в аварии. Но по сообщению с Земли, на борту был также маленький мальчик - сын погибших астронавтов, однако среди погибших поисковая группа его не находит. Вскоре экипаж поисковой группы встречаться с 11-летним мальчиком, вооруженным двумя "магическими" ветками. Грязный, одичавший, голый, он изучает появившихся на планете "пришельцев", а они пытаются установить с ним контакт, чтобы выяснить, каким образом ему удалось выжить на чужой планете, потеряв своих родителей. Наблюдая за мальчиком и слушая его рассказы, поисковая группа начинает понимать, что на планете также присутствует какой-то иной разум, обладатели которого и помогли мальчишке выжить...