Классик эротического кино в начале своего творчества активно эксплуатировал запрещенные сексуальные отношения, а именно лесбийскую любовь, но при этом его фильмы оставались наполненные нежностью и лиризмом. Немолодая женщина после посещает свою школу-интернат, где она не была уже 20 лет и вспоминает свою юность. Тогда 17-летнюю Терезу оставила мать из-за повторного неравного брака и она оказалась в одиночестве и грусти в европейском интернате, где повстречала старше себя вздорную непослушную девочоку Изабель. Они подружились и много времени проводили вместе. А вскоре их дружба перешла в любовь и сексуальные отношения. Сексуальные сцены поданы медленно и чувственно - поскольку это любовь двух молодых девочек, испытывающих лесбиянство впервые. Несмотря на их бессмертные признания любви друг к другу, Тереза просыпается однажды утром и обнаруживает, что Изабель покинула школу, а вместо нее сидит другая студентка. Она никогда не видела Изабель снова.