Кироку - школьник старших классов - не имея возможности в силу католического воспитания выразить свою любовь к девушке - обращается к насилию, как к средству забыть о неудовлетворенности. Начало фильма можно было бы назвать почти детским фильмом-комедией про восточные единоборства с легким историческим уклоном - тут и ментор, учащий драться, и группировки школьников, выступающие друг против друга, и пасторальная атмосфера предвоенной Японии. Но градус веселья падает, когда герой вынужден покинуть знакомую ему среду и уехать в другой город. Где атмосфера похожая - тоже школьные банды, но только более трусливые - крутые только перед слабыми противниками и не готовые даже помыслить о нападении на более сильных. Что не устраивает Кироку, он открыто обвиняет одноклассников в трусости и собирает свою банду...