Тринадцатилетний Пабло — тихий сирота с довольно тёмным прошлым. Его единственная приятельница — Юлия, бесстыжая пятнадцатилетняя девушка, пытающаяся дать Пабло несколько жизненных уроков, касающихся секса, любви и просто жизни. На тихой дороге недалеко от деревни Пабло встречает Пако — странного мужчину со сломанным автомобилем. Кажется, что Пако больше заинтересовался мальчиком Пабло, чем поломкой своего автомобиля, но Пабло держится на расстоянии от незнакомца по интуиции и по совету деревенских жителей. Однако поиск правды о своем прошлом двигает парня на контакт с Пако, и они пытаются подружиться. Привязанность незнакомца к Пабло растет и это приближает их к трагедии. ( языки - русский, испанский, титры - русские, английские)