Продолжение фильма про отдых натуристов в Болгарии на побережье Варны. Атмосфера счастья и раскрепощенности царит всегда на фестивале нудистов в Варне. Игры на свежем воздухе, конкурс мисс Болгария, фестиваль боди-арт и многое другое сопровождает отдых натуристов.