Действо происходит в городе Вэмего штат Канзас. Здесь живет простая американская семья - мама, папа и 2 брата. Старший брат, Дэвид (Паттон), периодически напивается и ведет себя во хмелю как последняя свинья - обижает брата Джимми и мать Элеонор. В это же время в город приезжает карнавал, частью которого является цирк уродцев под руководством Фрэнка (Паттон) и его команды. Звезда цирка - певица Сандра, хранящая некую страшную тайну, имеет интимные отношения с Дэвидом и странные отношения с его братом.Таинственная пропажа Дэвида делит сюжет на две линии - детективную о поиске пропавшего героя и мистическую о тайне Сандры и ее демонического мужа Фрэнка. Зритель вместе с детективом Эд распутываем этот клубок из взаимоотношений, тайн, жестокости, мистики и безумия. История действительно интересная, а подача напоминает творчество Дэвида Линча. Основано на реальных событиях.