Эрнесто (Мартин Холм) — молодой симпатичный клерк работает в конторе итальянского порта Триест и мечтает стать скрипачом. Однажды, на него обращает внимание один из рабочих (Микеле Плачидо) и соблазняет его. Эрнесто нравится такая форма сексуальности, но эта связь может критично сказаться на его работе, чего он себе позволить не может и разрывает отношения. Спустя какое-то время Эрнесто знакомится с красивым мальчиком Илио и его сестрой-близнецом Рашель. Закрутив роман с братом, он позволяет думать обществу, что ухаживает за сестрой. Надолго ли его хватит — врать окружающим и себе? Одна из лучших ролей молодого Микеле Плачидо, которая принесла ему приз "За лучшую мужскую роль" МКФ в Западном Берлине.