Юный Томаш наделен удивительным даром – способностью понимать животных и самому говорить на их языке. После трагической гибели отца, он вместе с дедом отправляется в крепость к хозяину тех земель, Пану Баладору, чтобы просить его о куске земли. Там Томаш влюбляется в юную дочь Баладора – Формину, однако из–за придворных интриг мальчик вынужден скрываться вместе с опальным сокольником Вартаном, который также пытается вернуть себе свое доброе имя.