Молодой режиссер Марко, после нескольких неудачных попыток снять свой первый полнометражный фильм, знакомится с режиссером порнофильмов Кайне и начинает вместе с ним работать над откровенным фильмом, показывая своё негативное отношение к обществу, где он живет. После конфликта с Кане он начинает со своего собственного порно кабаре, в котором часто проводятся социально-политических ток-шоу . Он собирает порно звезд вокруг себя. Гей пару Джонни и Макс, трансвестит Ceca, наркоманы Раде и Даринка и других. Однако брат Кане, который является полицейским, закрывает это мероприятие. Марко решает, что он должен покинуть Белград и отправляется в тур по Сербии со своим экипажем. Вскоре после ряда конфликта со зрителями в деревнях, которые они посетили, они встречают немецкого журналиста Франца, который очарован Балканами. Франк предлагает Марко делать фильмы с подлинными сценами секса и насилия, с жертвами-добровольцами, которые не думают о ценности своей жизни.