Фрэнсис, режиссер, собрались работать с очень молодыми самодеятельными артистами, в особняке в Дордони. Среди них Томас, в возрасте двадцати лет, которого Фрэнсис в театральной школе, когда он прочитал стихотворения Гарсиа Лорки ", прелюбодеяние женщины". Кэролайн, тридцати лет , жена дизайнер, подозревает своего мужа в мошенничестве. Она чувствует на себя внимания молодого человека и находит утешение в объятиях молодого Томаса. Это история нежной любви, когда молодой человек влюбляется в старшую его женщину.