Фильм представляет новый нестандартный вид монстра в кино. Фильм рассказывает историю молодой американской женщиной, которая идет в Азию в поисках тайны древней магии. Однажды ночью в лесу, она сталкивается с женщиной, членом страшной ведьмы Лик. Она соглашается, чтобы стать учеником Лик и познает много странных и диких обрядов. Но ведьма Лик имеет свои тайные планы на свою молодую послушницу. Планы, которые завершится в одном из самых странных и шокирующих сцен в фильмах-ужасах.