Франция, 16 век. В провинции свирепствует чума и «выездные комиссии» ведьмоловов. Одна из таких «троек» под предводительством его светлости судьи Бернарда де Фосси (Пол Нэши) приезжает в городишко Периньяк и останавливается в доме градоначальника. Бернард кладет глаз на старшую дочь мэра, красавицу Катрин, безумно влюбленную в небогатого парня Яна. По стечению обстоятельств Ян погибает от рук грабителей. Чтобы вывести Катрин из глубокой депрессии, ее родные избирают разные пути. Отец просит Бернарда образумить дочь, поскольку считает, что она одержима бесом. А ее приемная сестра Мадлен обращается за помощью к местной колдунье. Безутешная Катрин принимает сторону дьявола. Во сне она видит, якобы Де Фосси приказал убить ее жениха, и решает использовать свое соблазнительное тело, чтобы погубить влюбленного в нее судью.