По мотивам рассказа И. Бунина "Натали". Лирическое повествование о восторженной и чистой любви, о связанных с ней жизненных перипетиях, страданиях и наслаждении. Герой фильма на каникулы приезжает в деревню. Он молод, полон сил и желаний. Между ним и кузиной Соней возникает пламенная страсть. Но вскоре юноша знакомится с красавицей Натали, и его мысли все чаще занимает эта очаровательная девушка...Кузина Соня сама бегает к юноше на ночные свидания - суть сладостного "романа" с ней ясна и проста, тогда как Натали вызывает у юноши совершенно другие чувства - романтичные, тонкие и возвышенные... Ему, как мужчине, конечно необходимо сделать выбор, но обе девушки чудо как хороши, и каждая по-своему.