Фильм снят по классическому сюжету из истории Японии. Междоусобные войны XIV века. Действие разворачивается вокруг дома Ко-но Моронао, который в Японии стал нарицательным для обозначения грубости, невежества, сумасбродства. Будучи талантливым воином, он пользовался покровительством Сёгуна и считал, что может творить любые бесчинства. Его безрассудство стало причиной трагических событий, изображенных в знаменитом эпосе о мести 47 верных вассалов.