Приз - серебряный лев на фестивале в Венеции 1966. Фильм снят совместно с Жан-Луи Барро и Уильямсом Берроузом. Это было время увлечения хиппизмом, легкими наркотиками типа ЛСД , авангардной музыкой. Это полуавтобиографическое путешествие через кокаиновые дебри человеческого сознания. Поток сознания почти без диалогов/, выраженный лишь полутонами и движением камеры. В фильме участвуют культовые фигуры: Уильям Берроуз, Аллен Гинзберг, Свами Сачинанда и многие другие - все они помогают отобразить на экране воспаленное сознание главного героя.