Алиса - 18-летняя блондинка одержимая сексуально . Однажды ей звонит некто Джон Смит и приглашает на свидание. Он живет на Манхеттене, но найти его можно по телефонной книге. Алиса находит адрес некого Смита и приехав к нему домой , застает мужчину в компании многочисленных обнаженных девиц. Ей волей неволей приходится участвовать в сексуальных оргиях, но затем события приобретают совсем уж запутанный и непредсказуемый оборот. Это стильный авангардный фильм снятый в черно-белой манере в безумных 70-х годах расцвета американского андеграунда.