Экстремальная японская версия легенды о царе Эдипе. Эдди (его играет Петер, известный по фильму Куросавы "Ран") - трансвестит и звезда в одном из гей-клубов Токио. Он проводит свое время работая в клубе, снимаясь в порнофильмах знакомого режиссера, принимая наркотики и стараясь найти любовь. Он хочет добиться любви одного из менеджеров клуба, конкурируя в этом с другим трансвеститом. Но результаты этой конкуренции будут ужасными. Культовый японский фильм конца 60-х годов, ставший классикой, в котором нет табу и который являлся своего рода слепком с гей-жизни Японии того времени. Говорят, что этот фильм был одним из любимых фильмов Стенли Кубрика и он тут почерпнул немало идей для съемок "Заводного апельсина" .