Антонин Моро — известный и успешный артист-мим, выступающий в театрах Парижа во время Второй Мировой Войны. Однажды он случайно попадает в руки гестапо, и его отправляют для постановки спектакля для высшего офицерского состава вермахта в один восточноевропейский город, где находится большая еврейская община. За малейшее неповиновение или проступок евреев сажают на эшелон и отправляют в неизвестность. Пытаясь спасти детей и музыкантов-евреев, он их задействует в своем спектакле-аллегории по произведению братьев Гримм.