Ехидная сатира на обывательские представления о наркотиках: короткие гротескные сценки, персонажи которых употребляют всякие нехорошие снадобья и предаются сексуальным извращениям. Нет, это не порнография: весь нетрадиционный секс показан как театра абсурда, с изрядной долей специфического юмора, свидетельствующего о том, что автор фильма имеет недюжинный психоделический опыт. Серьёзные бразильские папики, время от времени возникающие на экране, с умным видом рассуждают о том, что наркотики порождают разврат и преступления. С ними спорит другой серьёзный папик: он утверждает, что наркотики ни в чём не виноваты. Наконец, замаявшись спорить, он устраивает эксперимент с ЛСД, и… Впрочем, нечего гадать – всё равно не угадаете, чем там дело кончилось. Фильм чёрно-белый, с отдельными цветными сценами; язык бразильский с кривым русским синхроном и английскими субтитрами. Этот фильм был запрещен бразильской военной хунтой в течение 20 лет, а теперь считается шедевром Можики.