Юный Алехандро переезжает в Чили, где находит свое призвание и становится поэтом. Здесь он освобождается ото всех оков, от своей семьи, от наставлений своего отца. Знакомится с молодыми поэтами и обретает музу. "Поэзия без конца" – вторая часть дилогии, которую автор называет единым "психомагическим" целым, разделенным на две главы. Теперь действие происходит в Сантьяго, который от Токопильи отделяют "две тысячи километров слез". Именно здесь Ходоровский провел отроческие годы в компании лучших чилийских поэтов. Впереди еще одно прощание: в 1953 году он уехал в Париж, пока на столичных улицах отмечали возвращение к власти Ибаньеса. "С ними нельзя", – резюмирует он. Уехав во Францию к Андре Бретону, Ходоровский больше никогда не видел своего отца. "Поэзия без конца" – акт терапии, попытка поговорить с ним. "Не дав ничего, ты дал мне все. Я прощаю тебя, отец. Не умея любить, ты научил меня тому, что любовь важнее всего. Я научился жить". Название – "Поэзия без конца" – появляется на красном фоне, пока за кадром кричат птицы, так радовавшиеся в "Танце реальности", когда юный Алехандро броском всего лишь одного камня убил всю рыбу в море. Мы снова встречаемся с его родителями. Живущий в нищете, как и большинство чилийцев того времени, отец мечтает о профессии врача для сына. А тот проводит время за чтением "Сомнамбулического романса" Федерико Гарсии Лорки.