Современное бразильское сюрреалистическое кино. Главный герой после бессонной ночи просыпается от звонка в дверь. В дверной глазок он видит незнакомого человека и понимает, что его жизни что-то угрожает. Пытаясь скрыться, он попадает за город, где расположено ранчо его немой матери и где начинается настоящий кошмар: встречи с прошлым, с сестрой (их отношения - инцест), с другом-гомосексуалистом, с преступниками и наркоманами, с бывшей женой. Герой все глубже вязнет в собственном подсознании. Фильм был представлен на фестивале в Каннах и Торонто.