Назарено Крус – седьмой сын вдовы, живущей в глухой горной деревне. Согласно преданию, над ним тяготеет проклятие: если Назарено полюбит, он начнёт превращаться в волка в ночи полнолуния. Как мать ни старалась – ей не удалось уберечь сына от человеческой любви, ведь в деревне живёт сногсшибательная блондинка Гризельда. Однако сам Дьявол приходит в деревню с соблазнительным для Назарено предложением – если тот откажется от любви, то станет в 77 раз богаче, да ещё и избавится от проклятия. После недолгих колебаний Назарено делает выбор, в результате которого ему придётся попасть в Ад. То есть, в Рай.
Редчайший фильм про подростков, более 30-лет запрещенный аргентинским правительством. Сейчас стал классикой. Фильм про зверства фашистского режима Аргентины, направленного против самого святого - детей. Фильм рассказывает о жизни 11-летнего подростка Полина, брошенного своей семьей и отосланного в приют для сирот. Внутри приюта царят поистине зверские нравы. Полин и его друзья постоянно подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны персонала заведения, в то время как и между самими подростками нарастают противоречия и трения из-за их совместного взросления и вхождения в возраст пробуждения сексуальности в таких ужасных условиях. Они мечтают о свободе, о бегстве от насилия, и однажды такая возможность им предоставляется. Однако Полину предстоит узнать, что и у свободы есть своя цена.