1675 год. Принц Хомбурга — молодой генерал, не признающий никаких правил, отправляется со своей кавалерией в битву, игнорируя приказы руководства. И хотя он одерживает победу, трибунал приговаривает его к смертной казни. Оказавшись перед лицом смерти, принц решает любой ценой бороться за свое спасение…
1914 год - забастовки по всей Италии, убийство герцога в Сараево, начало первой мировой войны. Молодой Бенито Муссолини - редактор газеты «Аванти» - встречает на революционных собраниях молодую швею, красавицу-еврейку Иду Дальсер, которая разделяет взгляды и стремления честолюбивого лидера. Между ними вспыхивает страсть и любовь, которую будущий диктатор станет тщательно скрывать, как и тот факт, что у него есть внебрачный сын Бенито Альбино, матерью которого является еврейка, по его же распоряжению не раз отправляемая в сумасшедший дом. Ида Дальсер скончалась 3 декабря 1937 года в приюте для душевнобольных. С сыном они были разлучены и не виделись на протяжении многих лет. Бенито Альбино скончался в психиатрической клинике Милана в 1942 году в возрасте 26 лет.