Экстремальная японская версия легенды о царе Эдипе. Эдди (его играет Петер, известный по фильму Куросавы "Ран") - трансвестит и звезда в одном из гей-клубов Токио. Он проводит свое время работая в клубе, снимаясь в порнофильмах знакомого режиссера, принимая наркотики и стараясь найти любовь. Он хочет добиться любви одного из менеджеров клуба, конкурируя в этом с другим трансвеститом. Но результаты этой конкуренции будут ужасными.
Культовый японский фильм конца 60-х годов, ставший классикой, в котором нет табу и который являлся своего рода слепком с гей-жизни Японии того времени. Говорят, что этот фильм был одним из любимых фильмов Стенли Кубрика и он тут почерпнул немало идей для съемок "Заводного апельсина" .
После попытки убийства невесты некий молодой человек попадает в псих. лечебницу. Врачи считают, что его проблемы с рассудком передаются из поколения в поколение и берут начало в древних азиатских суевериях. оказывается, один из его далеких предков убил свою жену, пытаясь доказать власть любви над похотью. более того, он зарисовал весь процесс разложения трупа. Эти рисунки и будят в его потомке глубокие воспоминания. или же это игра, придуманная двумя врачами, пытающимися свести друг друга с ума?