Действие фильма происходит в середине 70-х годов во Франкфурте-на-Майне. Четыре сюжетных уровня переплетаются в сложный комплекс событий. В центре повествования - две женщины. Инге Майер обворовывает своих любовников, оправдываясь тем, что мужчины всегда обещают больше, чем потом выполняют. Разведчица из ГДР Рита Мюллер-Айзерт должна собирать необходимую информацию, но не справляется с заданием, потому что ей интереснее наблюдать за живой действительностью. Обе сюжетных линии вплетены в бурный поток событий: во Франкфурте бушует "война" между полицией и захватчиками пустующих домов, протестующих против их сноса. В то же время в городе проходит карнавал: общество словно разрывается между бездумным весельем и анархией. Образы и звуки сливаются в сюрреалистическую какофонию жизни, полной событий и противоречий.