Это история Антонио Мортеса, известного убийцы, нанятого богатыми землевладельцами, чтобы устранить лидеров крестьянского восстания, и его перерождение из наемного убийцы в лидера восстания. Амос Фогель назвал это «революционной народной эпопеей… одной из самых больших оригинальных работ в кино». Роша (Glauber Rocha) преобразовал родные фольклорные и мистические традиции, яркие цвета и знание кангасейрос, чтобы показать два лица мести - ненависть и любовь. Разрушая понятия жанров, он сплавил воедино вестерн, историческую эпопею, средневековую мистерию, драму и фольклор, что в целом дало ощущение карнавала, сопровождаемого буйством красок и звуков.