Экранизация одноименной новеллы Томаса Манна.
20-е годы XX-го века. Германская семья Фурманн снова отдыхает в Италии, которая в этот период времени изобилует тайнами. Фурманнам приходится постичь возникновение и рост фашизма, а их дети восхищены приездом в город фокусника. Вскоре всё преображается. Обычного хода вещей как не бывало. Времена меняются...
