Богатая женщина Одри приезжает в Нью-Йорк, чтобы повидать свою лучшую подругу по колледжу Люси, которая похожа на нее как две капли воды. Люси, работающая девушкой по вызову, рассказывает Одри, что у нее назначены две важные встречи с влиятельными людьми почти одновременно в разных местах. Чтобы не потерять клиентов и деньги, она просит Одри пойти на одно из свиданий и представиться Люси…
Последний эротический фильм 55-летнего Редли Метцгера («Грязные девчонки», 1965), который после этого отошел от кино и до сих пор живет спокойной и размеренной жизнью. В качестве сюжетной основы, естественно, было взято произведение Марта Твена «Принц и нищий».
Кинофильмы Мецгера это сад наслаждений для тех кто любит неспешное повествование и атмосферу постепенного эротического напряжения. Легендарные 60-е никогда не были показаны так эротично, как во втором фильме Мецгера "Аллея Кошек". Когда Лесли, член элитного европейского клуба, узнает об измене своего жениха Логана со своей подругой Агнес, она решает изменить ему с учтивым и любезным Христианом, который ей очень нравится. Но вскоре тот уехал по делам. Расстроенная Лесли отвечает ухаживаниям Ирены, прекрасной светской лесбиянки. Вскоре ей предстоит выбрать между женихом Логаном и пробуждающимися лесбийскими чувствами.
