Маленький прибрежный городок. Жизнь идёт медленно, лов рыбы плохой, и всё из-за того, что рядом с городом есть лаборатория, где делали эксперименты над лососем, вкалывали им новый ДНК, благодаря которому лосось быстрее размножался и быстрее достигал больших размеров. Экспериментального лосося выпустили в океан, где им полакомилась рыба-хищник, вследствие чего мутировала в огромного монстра и расплодилась. Сначала в городе началось массовое убийство собак, затем эти озабоченные ихтиандры мужиков убивали, а женщин насиловали, так что плохой улов жителей городка отодвинулся на задний план.
Италия. 12 век. Свирепствующая чума уничтожает людей без разбору. Принц Просперо, поклоняющийся Сатане, укрывается в своем замке вместе со своей возлюбленной Юлианой и молодой Франческой, чьи отец и жених становятся его пленниками. Жизнь в замке идет в ритме оргий и убийств, пока не появляется таинственный незнакомец, одетый во все красное. В конце концов, смерть пощадит только Франческу и ее жениха… Большинство критиков считает этот фильм лучшим из всех экранизаций произведений Эдгара По. Леонард Малтин пишет, что эта картина Кормана более других показывает влияние Бергмана. Съемки проводились в Англии оператором Николасом Роэгом.
